DIGITALE PROZESSE. PERSÖNLICH BEGLEITET.
Digitalisierungsberatung für Ihre Finanzbuchhaltung und Immobilienverwaltung. Mit vorwiegend cloudbasierten Systemen, klaren Abläufen und persönlicher Begleitung – von der Softwareauswahl bis zur Einführung.
Digitalisierung besprechen ↗Für kleine und mittlere Unternehmen
und Immobilienverwaltungen.
01 / UNSERE SCHWERPUNKTE
Neue Software ist ein Anfang. Entscheidend ist, wie Menschen, Daten und Abläufe zusammenarbeiten. Genau dort setzen wir an.
01 / FINANZBUCHHALTUNGWeniger manuelle Zwischenschritte und eine klare Struktur für Ihre Belege und Daten. Wir helfen Ihnen, passende Werkzeuge auszuwählen und verlässlich einzuführen.
02 / IMMOBILIENVERWALTUNGObjekte, Verträge und Kontakte gehören in eine nachvollziehbare Struktur. Wir begleiten Sie beim Wechsel von Ordnern und Einzellisten zu einer digitalen Verwaltung.
Eine gemeinsame Basis.
Viele Möglichkeiten.
CLOUDBASIERTE SOFTWARE
Bei der Softwareauswahl setzen wir hauptsächlich auf cloudbasierte Systeme für digitale Finanzbuchhaltung und Immobilienverwaltung. Sie können den gemeinsamen Zugriff auf aktuelle Daten, ortsunabhängige Zusammenarbeit und die Verbindung Ihrer Arbeitsabläufe erleichtern.
Wir prüfen, was zu Ihnen passt: Funktionen, Schnittstellen, Benutzerrechte, Datenexport, laufende Kosten sowie die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherung. Auch vorhandene Systeme beziehen wir ein – die Cloud ist ein Schwerpunkt, kein Selbstzweck.
Passende Cloud-Lösung besprechen ↗Aktuelle Daten dort verfügbar machen, wo sie im Arbeitsalltag gebraucht werden.
Schnittstellen und Übergaben auf Ihre Prozesse und die beteiligten Systeme abstimmen.
Zugriffsrechte, Datenexport und laufende Kosten von Anfang an berücksichtigen.
WAS WIR KONKRET ÜBERNEHMEN
Sie entscheiden, wo Sie Unterstützung brauchen. Wir stimmen den Umfang auf Ihre Ausgangslage, Ihre Kapazitäten und Ihr Ziel ab.
Wir erfassen, wie Informationen heute durch Ihr Unternehmen laufen: Wer erfasst Belege? Wo werden Daten doppelt gepflegt? Welche Freigaben kosten Zeit? Daraus entstehen eine verständliche Bestandsaufnahme und klare Prioritäten.
Gemeinsam formulieren wir Anforderungen und vergleichen geeignete Lösungen: Funktionen, Bedienbarkeit, Schnittstellen, Datenexport und laufende Kosten. So erhalten Sie eine nachvollziehbare Grundlage für Ihre Entscheidung.
Wir strukturieren Stammdaten, stimmen Importformate ab und unterstützen beim Bereinigen und Übertragen vorhandener Bestände. Papierunterlagen werden nach vereinbartem Umfang digitalisiert, zugeordnet und auf Vollständigkeit geprüft.
Wir planen die Umstellung in überschaubaren Schritten, begleiten Einrichtung und Testläufe und stimmen Zuständigkeiten ab. Ihre Mitarbeiter werden an den tatsächlichen Aufgaben eingearbeitet.
Auch nach dem Start begleiten wir Anwenderfragen, dokumentieren Abläufe und helfen, die Lösung weiterzuentwickeln. Umfang und Erreichbarkeit des Supports vereinbaren wir passend zu Ihrem Bedarf.
02 / SO ARBEITEN WIR
Eine gute Umstellung braucht einen nachvollziehbaren Weg. Gemeinsam legen wir fest, was zuerst kommt und woran sich der Fortschritt erkennen lässt.
Ausgangslage, Anforderungen und vorhandene Daten gemeinsam erfassen.
Software, Aufwand, Zuständigkeiten und eine sinnvolle Reihenfolge festlegen.
Daten übernehmen, Abläufe erproben und die Mitarbeiter einarbeiten.
Fragen klären, Prozesse festigen und im täglichen Betrieb nachjustieren.
03 / ÜBER PORTIM
Wir verbinden Beratung mit praktischer Unterstützung bei der Umsetzung.
Die portim GmbH aus Berlin begleitet Unternehmen und Immobilienverwaltungen bei der Digitalisierung ihrer kaufmännischen Abläufe. Im Mittelpunkt stehen Ihre tägliche Arbeit, Ihre Mitarbeiter und eine Lösung, die zu Ihrem Unternehmen passt.
Gemeinsam klären wir, wo sich der Einstieg lohnt und welche nächsten Schritte realistisch sind.
GUT ZU WISSEN
Nicht unbedingt. Zunächst prüfen wir, ob sich Ihre Ziele mit den vorhandenen Systemen erreichen lassen. Ein Wechsel ist eine Option, wenn Funktionen, Schnittstellen oder Arbeitsweise nicht mehr passen.
Ja. Ein abgegrenzter Einstieg – beispielsweise der digitale Rechnungseingang oder die Aufbereitung von Objektstammdaten – kann helfen, erste Erfahrungen zu sammeln und die nächsten Schritte gezielt zu planen.
Wir stimmen ab, welche Unterlagen benötigt werden, wie sie erfasst und zugeordnet werden und welche Qualitätskontrollen sinnvoll sind. Vorgaben zur Aufbewahrung klären Sie gegebenenfalls gemeinsam mit Ihrer Steuer- oder Rechtsberatung.
Nein. portim begleitet die organisatorische und technische Digitalisierung: Prozesse erfassen, passende Software auswählen, Daten strukturiert übernehmen und die Einführung unterstützen. Steuerliche Beratung, das Buchen laufender Geschäftsvorfälle, Lohnabrechnung und die Übernahme eines Hausverwaltungsmandats sind nicht Bestandteil dieses Angebots. Steuerliche Einordnung und Buchungen bleiben bei Ihrem Unternehmen beziehungsweise Ihrer Steuerberatung.
DER NÄCHSTE SCHRITT
Erzählen Sie uns, wie Sie heute arbeiten
und wo Sie hinmöchten. Wir besprechen,
wie portim Sie dabei unterstützen kann.